女真人也曾多次击败蒙古铁骑
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，攻掠金地。木华黎采纳金朝的制度，在云、燕建行省，发兵攻掠燕京以南的汉人地区。11月，木华黎军进入山东，连续攻破滨、棣、博、淄、沂等州。12月，攻下益都。又攻下密州，金节度使完颜寓战死。木华黎统率的另一军同时向河东进军。11月，曾到太原城下。知太原府事、权元帅左监军乌古论德升出兵拒战。蒙古军攻城不利，退走。
1219年秋，木华黎统率的蒙古军再次攻掠山西。宣宗派行省胥鼎领兵赴河中，又采纳蒙古纲的建策，对各地抗蒙义军，置都统、副都统。11月，地主武装张开、郭文振合兵收复太原。木华黎军自大名至林州，指向济南。金黄陵岗经略使乌古论石虎领兵二十万屯黄陵岗，遣步兵二万袭济南，败走。木华黎指挥蒙、汉军进逼黄陵岗。金兵大败，溺河死者无数。宣宗斩乌古论石虎。木华黎、史天祥军围东平。东平行省蒙古纲与东莒公燕宁军坚守。木华黎久攻不能下。一二一一年初，蒙古军解围而去。
1221年秋，木华黎统率的蒙古军又经丰州向陕西，自东胜渡河。10月，由云中攻破葭州。。11月，蒙古、西夏兵进攻延安。金知延安府事完颜合达出兵拒战，夜袭西夏兵营。西夏兵大败，金军追杀四十里。木华黎在延安三十里外驻营，完颜合达出兵三万列阵城东。蒙古军佯败，诱金军进击，在山谷间设伏兵出击。金军大败。完颜合达退入延安城坚守，保住了延安城。
1222年8月，木华黎转攻被金朝收复的太原府，太原再次失守。10月，蒙古军围攻河中府(今山西永济县)，金朝河中府判官侯小叔率众坚守，蒙将石天应久攻不下，撤围离去。但石天应乘侯小叔出城和金朝枢密院都监完颜讹论议事之机，出兵攻占了河中府。
然而第二年春，侯小叔趁河中城内空虚，合集10万金兵反攻，杀死石天应，蒙古军溃散，金朝收复河中府。
1222年冬，在石天应攻掠河中的同时，木华黎统率的蒙古军经蒲城直趋京兆。原延安知府完颜合达抗蒙有功，在这年任参知政事、行省于京兆，领兵二十万固守。木华黎见蒙古军进攻不利，留兵六千屯驻，派蒙古不花率领先锋军去围攻凤翔，计划攻下凤翔后再取京兆。
木华黎亲率大军数十万围攻凤翔，数百里间，遍设营栅。金朝廷以完颜仲元兵力不足守御，派左监军赤盏合喜领兵来援。完颜仲元让赤盏合喜总兵事，自己身先士卒。合喜大力坚守。同知临洮府事颜盏虾蟆奋力作战，多有战功。木华黎围攻月余不下，哀叹说：“我奉命专征，不数年，取辽西、辽东、山东、河北，不劳余力。前攻天平、延安，今攻凤翔，都不能攻下，岂是我命将尽么?”1223年2月，木华黎领兵退走，3月，还军至闻喜县病死。
延安、凤翔的保卫战一再挫败木华黎军，取得胜利，意义是重大的。宣宗把凤翔的战功，通报各地，并褒奖完颜合达，完颜仲元升为元帅右监军，赤盏合喜升左监军。
蒙古军退后，宣宗随即任命完颜伯嘉行尚书省于河中，率领陕西精锐与平阳公史咏(胡天作死后，袭封)合兵收复河东。4月，收复霍州汾西县。5月，完颜合达收复河中府。史咏收复霍州及洪洞县。金朝抗蒙作战又出现了转机。
1223年，宣宗病死前，曾遣人招降武仙。武仙降蒙后，与史天倪同治真定，相互攻讦。1225年春，武仙杀史天倪，以真定府降金。武仙叛蒙归金，对金朝的抗蒙救亡，显然也是有利的。
1226年秋，哀宗派遣权枢密副使移剌蒲阿进兵山西。8月，移剌蒲阿收复曲沃，进而收复绛州(晋安)，蒙古守将刘德仁(辽东降蒙地主)败死。1227年初，纥石烈牙
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，攻掠金地。木华黎采纳金朝的制度，在云、燕建行省，发兵攻掠燕京以南的汉人地区。11月，木华黎军进入山东，连续攻破滨、棣、博、淄、沂等州。12月，攻下益都。又攻下密州，金节度使完颜寓战死。木华黎统率的另一军同时向河东进军。11月，曾到太原城下。知太原府事、权元帅左监军乌古论德升出兵拒战。蒙古军攻城不利，退走。
1219年秋，木华黎统率的蒙古军再次攻掠山西。宣宗派行省胥鼎领兵赴河中，又采纳蒙古纲的建策，对各地抗蒙义军，置都统、副都统。11月，地主武装张开、郭文振合兵收复太原。木华黎军自大名至林州，指向济南。金黄陵岗经略使乌古论石虎领兵二十万屯黄陵岗，遣步兵二万袭济南，败走。木华黎指挥蒙、汉军进逼黄陵岗。金兵大败，溺河死者无数。宣宗斩乌古论石虎。木华黎、史天祥军围东平。东平行省蒙古纲与东莒公燕宁军坚守。木华黎久攻不能下。一二一一年初，蒙古军解围而去。
1221年秋，木华黎统率的蒙古军又经丰州向陕西，自东胜渡河。10月，由云中攻破葭州。。11月，蒙古、西夏兵进攻延安。金知延安府事完颜合达出兵拒战，夜袭西夏兵营。西夏兵大败，金军追杀四十里。木华黎在延安三十里外驻营，完颜合达出兵三万列阵城东。蒙古军佯败，诱金军进击，在山谷间设伏兵出击。金军大败。完颜合达退入延安城坚守，保住了延安城。
1222年8月，木华黎转攻被金朝收复的太原府，太原再次失守。10月，蒙古军围攻河中府(今山西永济县)，金朝河中府判官侯小叔率众坚守，蒙将石天应久攻不下，撤围离去。但石天应乘侯小叔出城和金朝枢密院都监完颜讹论议事之机，出兵攻占了河中府。
然而第二年春，侯小叔趁河中城内空虚，合集10万金兵反攻，杀死石天应，蒙古军溃散，金朝收复河中府。
1222年冬，在石天应攻掠河中的同时，木华黎统率的蒙古军经蒲城直趋京兆。原延安知府完颜合达抗蒙有功，在这年任参知政事、行省于京兆，领兵二十万固守。木华黎见蒙古军进攻不利，留兵六千屯驻，派蒙古不花率领先锋军去围攻凤翔，计划攻下凤翔后再取京兆。
木华黎亲率大军数十万围攻凤翔，数百里间，遍设营栅。金朝廷以完颜仲元兵力不足守御，派左监军赤盏合喜领兵来援。完颜仲元让赤盏合喜总兵事，自己身先士卒。合喜大力坚守。同知临洮府事颜盏虾蟆奋力作战，多有战功。木华黎围攻月余不下，哀叹说：“我奉命专征，不数年，取辽西、辽东、山东、河北，不劳余力。前攻天平、延安，今攻凤翔，都不能攻下，岂是我命将尽么?”1223年2月，木华黎领兵退走，3月，还军至闻喜县病死。
延安、凤翔的保卫战一再挫败木华黎军，取得胜利，意义是重大的。宣宗把凤翔的战功，通报各地，并褒奖完颜合达，完颜仲元升为元帅右监军，赤盏合喜升左监军。
蒙古军退后，宣宗随即任命完颜伯嘉行尚书省于河中，率领陕西精锐与平阳公史咏(胡天作死后，袭封)合兵收复河东。4月，收复霍州汾西县。5月，完颜合达收复河中府。史咏收复霍州及洪洞县。金朝抗蒙作战又出现了转机。
1223年，宣宗病死前，曾遣人招降武仙。武仙降蒙后，与史天倪同治真定，相互攻讦。1225年春，武仙杀史天倪，以真定府降金。武仙叛蒙归金，对金朝的抗蒙救亡，显然也是有利的。
1226年秋，哀宗派遣权枢密副使移剌蒲阿进兵山西。8月，移剌蒲阿收复曲沃，进而收复绛州(晋安)，蒙古守将刘德仁(辽东降蒙地主)败死。1227年初，纥石烈牙
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